今回は、弊社が作成した「freee取引先連携プラグイン（kintone）」を紹介します！
freee取引先連携プラグインは、弊社が提供する「PickPack（CRMパッケージ）」に組み込み、無償提供しております。
プラグインの概要
freee取引先連携プラグインは、kintoneで登録した取引先情報をもとにfreee会計の取引先を自動作成することができるプラグインです。
このプラグインを使用することで、システムごとの人的な重複登録がなくなり、作業時間の短縮や、作業漏れ、システム間の情報乖離を防止することができます。
プラグインの利用イメージ
kintoneに取引先アプリを作成
kintoneに取引先アプリを作成します。
| 取引先番号 |
文字列（1行） ・レコード番号
|
| 取引先名 | 文字列（1行） |
| フリガナ | 文字列（1行） |
| 事業形態 | ラジオボタン |
| 敬称 | ドロップダウン |
| 電話番号 |
文字列（1行）・リンク
|
| 郵便番号 | 文字列（1行） |
| 都道府県 | 文字列（1行） |
| 市区町村 | 文字列（1行） |
| 丁目・番地・号 | 文字列（1行） |
| ビル・マンション名 | 文字列（1行） |
| 銀行名 | 文字列（1行） |
| 銀行名（カナ） | 文字列（1行） |
| 銀行コード | 文字列（1行） |
| 支店名 | 文字列（1行） |
| 支店名（カナ） | 文字列（1行） |
| 支店番号 | 文字列（1行） |
| 口座種別 | ラジオボタン |
| 口座番号 | 文字列（1行） |
| 受取人名 | 文字列（1行） |
| 受取人名（カナ） | 文字列（1行） |
| 支払期日設定 | ラジオボタン |
| 支払設定>締め日 | 文字列（1行） |
| 支払設定>支払月 | 文字列（1行） |
| 支払設定>支払日 | 文字列（1行） |
| 入金期日設定 | ラジオボタン |
| 請求設定>締め日 | 文字列（1行） |
| 請求設定>入金月 | 文字列（1行） |
| 請求設定>入金日 | 文字列（1行） |
▼ 取引先画面（サンプル）
kintoneフィールドとfreee項目を紐付け
kintoneの取引先アプリで作成したフィールドをfreeeのどの取引先項目に紐付けるかをプラグイン設定画面で設定します。
紐付け可能なfreeeの取引先項目は下記に記載の[連携項目]を参照してください。
▼ プラグイン設定画面
freee取引先作成
kintoneのレコード詳細画面にて[freee取引先作成]ボタンをクリックすると、kintoneの取引先情報をもとにfreee会計の取引先を自動作成することができます。
▼ 取引先詳細画面
▼ freee取引先画面
連携項目
| 取引先コード | code |
| 名前 | name |
| 正式名称 | long_name |
| ショートカット1 | shortcut1 |
| 事業所種別 | org_code |
| カナ名称 | name_kana |
| 敬称 | default_title |
| 電話番号 | phone |
| 郵便番号 | address_attributes>zipcode |
| 都道府県コード | address_attributes>prefecture_code |
|
市区町村・番地
|
address_attributes>street_name1
|
| 建物名・部屋番号など | address_attributes>street_name2 |
| 取引の口座情報 | partner_bank_account_attributes |
| – 銀行名 | – bank_name |
| – 銀行名（カナ） | – bank_name_kana |
| – 銀行コード | – bank_code |
| – 支店名 | – branch_name |
| – 支店名（カナ） | – branch_kana |
| – 支店番号 | – branch_code |
| – 口座種別 | – account_type |
| – 口座番号 | – account_number |
| – 受取人名 | – long_account_name |
| – 受取人名（カナ） | – account_name |
| 支払期日設定 | payment_term_attributes |
| – 締め日 | – cutoff_day |
| – 支払月 | – additional_months |
| – 支払日 | – fixed_day |
| 入金期日設定 | invoice_payment_term_attributes |
| – 締め日 | – cutoff_day |
| – 支払月 | – additional_months |
| – 支払日 | – fixed_day |
最後に
今回は、弊社が作成した「freee取引先連携プラグイン（kintone）」を紹介しました。
株式会社Crena（クレナ）では、中小企業様を中心に『低コスト&短納期』でのkintone導入を構築を支援しております。システムを構築する前段階である、業務の洗い出しから課題の抽出、最適な業務フローの構築からサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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最後まで、ご覧いただきありがとうございました。
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