弊社では、取引先に関連するタスクをkintoneで管理しています。
現在、タスクアプリにレコードを作成する際は、取引先アプリのレコード詳細画面からアプリアクションで作成していますが、この方法だと画面がタスクのレコード追加画面に移動してしまうため、登録が手間に感じています。
また、登録後に取引先アプリのレコードを手動で画面更新しない限り、関連レコードに追加したタスクの情報が表示されないという課題もあります。
そこで、画面を移動せずにタスクをにレコードを自動で作成・保存し、かつ関連レコードにすぐにタスクを表示させる方法はありますか？
アプリ間レコードコピープラグインを利用すれば解決できます。
まず、アプリアクションと同様、コピーするフィールドの関連付けを設定し、レコードをコピーするタイミングを指定します。
すると、指定したタイミングで他のアプリにレコードが自動で作成・保存されます。 タイミングはボタンクリック時、レコード追加保存時、削除時など6つから選択することができるため、用途に合わせて自由にカスタマイズできます。
また、レコードのコピーだけでなく保存までされるため、画面更新をしなくても、作成されたデータが関連レコードにすぐに表示されます。
下記のヘルプページを参照
Q. プラグインを簡単に試す方法はありますか？
A.手軽にプラグインを試せるデモ環境を無料で提供しています。様々な活用事例に対応したアプリにプラグインが設定されており、基本的な機能を実際に試すことができます。
▼デモ環境利用申込みはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin/trial
Q.自分の環境でプラグインを試すにはどうしたらいいですか？
A.プラグイン製品サイトのお試し申込みフォームよりお申し込みいただくと、すべてのプラグインを自分の環境で試すことができます。
▼お試し申込みフォームはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin/#section-89
Q. どんな料金プランがありますか？
A. オトクなセットプラン、月額プラン、買い切りプランの3つです。詳細についてはプラグイン製品サイトからご確認ください。
▼プラグイン製品サイトはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin
