弊社では、案件管理アプリにレコードを作成する際、顧客管理アプリに入力された顧客名や電話番号、住所といったマスタ情報をルックアップで取得しています。 顧客情報が変更となった場合、紐づく案件レコードを1つ1つ手入力で取得し直す必要があるため、時間がかかってしまいます。
また、更新漏れによる情報の不一致が起こってしまう場合もあり困っています。 顧客情報を変更した際、紐づく案件レコードを一括で更新することは可能ですか？
お悩み
解決策
アプリ間レコード更新プラグインを活用することで、実現可能です。
更新タイミングを「レコード編集画面 > 保存成功後」に設定することで、顧客情報を編集・保存した瞬間に、顧客に紐づく全ての案件レコードを自動的に更新できます。 これにより、作業の無駄を省くだけでなく、情報の不一致を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
プラグイン設定方法
下記のヘルプページを参照
