このページでは、ルックアッププラグインを使用して、レコード登録中にルックアップ参照元のレコードを作成する手順を確認できます。
レコードを登録している最中に、必要なルックアップ元のレコードが自動的に作成され、手間を省くことができます。
できること
ルックアップ先でルックアップ元のレコードが作成できるので、ルックアップ元のアプリを開く手間がなくなり、業務が効率化します。
ルックアップ先の問い合わせアプリから、ルックアップ元の取引先アプリにレコードの追加を行いました
利用シーン
- 問い合わせアプリで電話対応中に、取引先アプリを開くことなく新規顧客を登録する
必要なアプリ・プラグイン
アプリ
以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。
運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容(設定手順)に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。
プラグイン
ルックアッププラグイン
まだkintoneにプラグインをインストールしていない方は、30日間のお試し申込をしてプラグインをご利用ください。
設定手順
- ルックアップ先アプリとルックアップ元アプリを用意します。
ルックアップ先アプリのフォーム設定で、ルックアップフィールドと登録ボタン設置用スペースを設定します。
アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
- ルックアップ先アプリにプラグインを追加し、設定画面を開きます。
ルックアップ元レコード追加の設定のタブを選択して、機能をONにします。
- 対象のルックアップフィールド、ボタン設置用スペースを選択します。
最後に、登録ボタンの名前の設定を行いましょう。
設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。
完成
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それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
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