2025.02.21

複数のアプリにレコードを同時にコピーする

このページでは、アプリ間レコードコピープラグインを使用して、複数のアプリにレコードを同時にコピーする手順を確認できます。

複数のアプリに対して、同時にレコードをコピーできます。

できること

複数のアプリにレコードを同時にコピーすることで、別々にアプリアクションを行う手間を削減し、作業忘れによるトラブルを防止することができます。

商談アプリで成約したレコードの情報を、プロジェクトアプリと売上アプリに、同時にコピーを行いました

利用シーン

商談アプリで成約したレコードの情報を、プロジェクトアプリと売上アプリに、同時にコピーする

必要なアプリ・プラグイン

アプリ

以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。

アプリテンプレートをダウンロード

運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容（設定手順）に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。

プラグイン

アプリ間レコードコピープラグイン

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設定手順

3つのアプリ（コピー元、コピー先1、コピー先2）に、アプリのフォーム設定で任意のフィールドを設定します。

商談アプリ（コピー元アプリ）

プロジェクトアプリ（コピー先アプリ1）
売上アプリ（コピー先アプリ2）

アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
コピー元アプリにプラグインを追加して、設定画面を開きます。
まずは、コピーを行うタイミングの設定をしましょう。
今回の例では、レコード追加/編集/一覧画面で保存成功後にコピーが行われるように設定を行いました。
次にコピーマッピング情報の設定を行います。
始めに、1つ目のコピー先アプリの設定を行いましょう。
アプリテンプレートを利用する場合は「複数のアプリにレコードを同時にコピーする（プロジェクト）」というアプリを選択します。
コピー元（商談アプリ）とコピー先（プロジェクトアプリ）で対応する項目をそれぞれ設定しましょう。
次に、2つ目のコピー先アプリの設定を行いましょう。
アプリテンプレートを利用する場合は「複数のアプリにレコードを同時にコピーする（売上）」というアプリを選択します。
コピー元（商談アプリ）とコピー先（売上アプリ）で対応する項目をそれぞれ設定しましょう。
こちらの設定は必須ではありませんが、今回の例では商談ステータスが成約のときに、コピーが実行されるように条件の設定を行います。

設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。