列に表示されたカードの数値を集計する

このページでは、カンバンプラグインを使用して、列に表示されたカードの数値を集計する手順を確認できます。

カンバンの各列に表示されているカードの、特定の数値(または計算)フィールド値を集計し、合計・平均・最大・最小を表示する機能です。

できること

列に表示されたカードの数値を自動で集計し、合計・平均・最大・最小を表示できます。

受注管理アプリで、それぞれステータス列における受注金額の合計値を下に表示しました

 

利用シーン

  • ステータスごと(未対応/進行中/完了)に案件の売上金額を集計し、合計売上や平均案件単価を確認する。
  • 進行中タスクの見積工数を合計し、チーム全体の作業負荷を把握する。
  • 営業フェーズごとに見込み金額を集計し、パイプラインの規模や最大案件を把握する。
  • 対応中案件の対応時間を平均・最大・最小で表示し、工数の偏りや対応スピードを可視化する。
  • 選考ステージごとに候補者の数を合計し、面接進行の進捗状況を確認する。

必要なアプリ・プラグイン

アプリ

以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。

アプリテンプレートをダウンロード

運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容(設定手順)に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。

プラグイン

カンバンプラグイン

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設定手順

  • アプリのフォーム設定で
    ・タイトル(文字列1行)
    ・ステータス(ドロップダウン/ラジオボタン)
    ・取引先名(文字列1行)
    ・受注金額(数値)
    のフィールドを設定します。

    アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
  • プラグインの設定画面を開きます。
    カンバンを表示するを参考に、基本設定を行いましょう。


    設定名称と適用する一覧の設定

    フィールドの設定
  • 次に、その他の設定のタブを選択して画面を開きます。

  • 続いて、集計項目と集計タイプの設定を行います。
    今回の例では、受注金額フィールドの合計値を表示するように設定を行いました。

    設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。

 

完成

 

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