アプリ間でレコードをコピーする

このページでは、アプリ間レコードコピープラグインを使用して、アプリ間でレコードをコピーする手順を確認できます。

異なるアプリ間でレコードをコピーする機能です。

できること

任意のタイミングで別のアプリや同一アプリ内にレコードの内容をコピーすることができます。


商品マスタに新しくレコードが追加されたとき、販売管理アプリにもデータが自動で追加されるように設定しました

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利用シーン

  • 商品マスタに新規レコードが追加されたら、販売管理アプリにも自動でレコードを追加する。
  • 案件(商談)アプリのステータスが「受注」で保存されたら、取引先アプリと契約アプリに自動でレコードを追加する。
  • 問い合わせアプリにレコードを登録し、追加の作業が発生する場合は、タスクアプリに自動でレコードを追加する。

必要なアプリ・プラグイン

アプリ

以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。

アプリテンプレートをダウンロード

運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容(設定手順)に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。

プラグイン

アプリ間レコードコピープラグイン

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設定手順

  • 2つのアプリ(コピー元とコピー先)に、アプリのフォーム設定で任意のフィールドを設定します。
    アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。

    商品マスタアプリ(コピー元アプリ)
    販売管理アプリ(コピー先アプリ)
  • コピー元アプリにプラグインを追加し、設定画面を開きます。
    まずは、コピーを行うタイミングの設定をしましょう。
    今回の例では、レコード追加画面で保存成功後にコピーが行われるように設定を行いました。

  • 次にコピーマッピング情報の設定を行います。
    始めに、コピー先アプリの設定を行いましょう。
    アプリテンプレートを利用する場合は「アプリ間でレコードをコピーする(販売管理)」というアプリを選択します。

  • 次に、コピー元項目と、コピー先項目の設定をします。
    今回の例では、コピー元項目が、商品マスタアプリの「商品コード」「商品名」フィールド。
    コピー先項目が、販売管理アプリの「商品コード」「商品名」フィールドになります。

    設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。

 

完成

 

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それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。