このページでは、カンバンプラグインを使用して、カンバンをグルーピングして表示する手順を確認できます。
担当者や優先度など用途に合わせてグルーピングすることで、効率的にタスクを管理することができます。
できること
カンバンを任意のフィールドの値でグルーピングし、見やすく表示できます。
担当者別と優先度別にグループ表示を行いました。1つのアプリで複数の表示を行うことが可能です
利用シーン
- 案件管理で、列を「未対応／対応中／完了」、グループを「担当者」とし、担当ごとの進捗を把握する。
- 営業活動で、列を「アプローチ／提案／受注」、グループを「部署」とし、部門ごとの商談状況を可視化する。
- タスク管理で、列を「未着手／進行中／完了」、グループを「優先度」とし、重要タスクを見落とさず管理する。
- 採用活動で、列を「書類選考／一次面接／最終面接／内定」、グループを「担当リクルーター」とし、担当ごとの候補者進捗を確認する。
- サポート対応で、列を「受付／対応中／完了」、グループを「問い合わせ種別」とし、クレームや質問、要望の対応状況を把握する。
必要なアプリ・プラグイン
アプリ
以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。
運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容（設定手順）に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。
プラグイン
カンバンプラグイン
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設定手順
- アプリのフォーム設定で
・タイトル（文字列1行）
・ステータス（ドロップダウン/ラジオボタン）
・担当者（文字列1行）
・期日（日付）
・優先度（ラジオボタン）
のフィールドを設定します。
アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
- プラグインの設定画面を開きます。
まずは、カンバンを表示するを参考に基本設定を行いましょう。
設定名称と適用する一覧の設定
フィールドの設定 - 次に、グループフィールドの設定を行います。
今回の例では、担当者のフィールドをグループ化に使用しました。
プラグインの設定
アプリの画面 - また、必須の設定ではありませんが、カードに表示するフィールドの設定も必要に応じて行いましょう。
今回の例では、期日と優先度を表示しました。
- 以上で、担当者別カンバンの設定は完了ですが、複数の一覧画面を設定すれば、同じアプリでグループ表示を切り替えることも可能です。
優先度別カンバンを作成する場合は、以下のように同様に設定を行います。
プラグインの設定画面
プラグインの設定画面
アプリの画面設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。
完成
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それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。