レコード作成画面でルックアップ参照元のレコードを作成する

このページでは、ルックアッププラグインを使用して、レコード作成画面でルックアップ参照元のレコードを作成する手順を確認できます。

レコードを登録している最中に、必要なルックアップ参照元のレコードが自動的に作成され、手間を省くことができます。

できること

ルックアップ参照先でルックアップ参照元のレコードが作成できるので、わざわざ参照元のアプリを開く手間がなくなり、業務が効率化します。


ルックアップ参照先の問い合わせアプリから、ルックアップ参照元の取引先アプリにレコードの追加を行いました

 

利用シーン

  • 問い合わせアプリで電話対応中に、取引先アプリを開くことなく新規顧客を登録する

 

必要なアプリ・プラグイン

アプリ

以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。

アプリテンプレートをダウンロード

運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容(設定手順)に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。

プラグイン

ルックアッププラグイン

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設定手順

  • ルックアップ先アプリとルックアップ元アプリを用意します。
    ルックアップ先アプリのフォーム設定で、ルックアップフィールドと登録ボタン設置用スペースを設定します。
    アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。

  • ルックアップ先アプリにプラグインを追加し、設定画面を開きます。
    ルックアップ元レコード追加の設定のタブを選択して、機能をONにします。

  • 対象のルックアップフィールド、ボタン設置用スペースを選択します。
    最後に、登録ボタンの名前の設定を行いましょう。

    設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。

 

完成

 

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