条件に基づいてカードの色を変更する

このページでは、カンバンプラグインを使用して、条件に基づいてカードの色を変更する手順を確認できます。

設定した条件に合わせてカードの色を切り替えることができます。

できること

レコードの値を条件に設定することで、カードの色を分かりやすく切り替えることができます。

担当者に応じて、カードの色を自動で変更しました

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ログイン後すぐに実際の機能をお試しいただけます。

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注意事項 ※機能を試す前に必ずご確認ください。
1.機密情報、個人情報、その他不適切な情報を登録しないこと
2.利用者のIPアドレスやそれに基づく行動を環境提供元のパートナーが確認できる権限を持っていること
3.サービス環境に過剰な負荷がかかるような利用を避けること
4.デモ環境の利用開始により上記注意事項に同意したものとみなす

利用シーン

  • 案件ステータスに応じてカードの色を変更(例:進行中=青、完了=緑、遅延=赤)し、進捗状況をひと目で把握する。
  • 商談の優先度を条件にカードを色分け(例:高=赤、中=オレンジ、低=黄)し、対応の優先順位を分かりやすく表示する。
  • 期限が迫っているタスクを赤、余裕があるタスクを青に自動で色分けし、対応漏れを防止する。
  • 採用プロセスの進捗に応じて応募者カードを色分け(例:書類通過=青、一次面接=オレンジ、最終面接=赤)し、状況を整理する。
  • 問い合わせの種別ごとにカードの色を変更(例:クレーム=赤、質問=青、要望=緑)し、対応方針を一目で判断する。

 

必要なアプリ・プラグイン

アプリ

以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。

アプリテンプレートをダウンロード

運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容(設定手順)に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。

プラグイン

カンバンプラグイン ⧉

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設定手順

  • アプリのフォーム設定で
    ・タイトル(文字列1行)
    ・ステータス(ドロップダウン/ラジオボタン)
    ・担当者(文字列1行)
    ・期日(日付)
    のフィールドを設定します。

    アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
  • プラグインの設定画面を開きます。
    カンバンを表示するを参考に、基本設定を行いましょう。

    設定名称と適用する一覧の設定
    フィールドの設定
  • 次に、カラーの設定タブを選択して、カードの条件付き色切り替え機能をONにします。

  • まず、条件1の背景色をクリックして色の設定を行いましょう。
    今回の例では、背景色を青で設定しました。

  • 続いて、条件の設定を行います。
    条件1では、担当者フィールドの値が「山田太郎」と等しいときに、背景色が青になるように設定を行いました。

  • 同様に、他の担当者の場合にも背景色が変更されるように、条件を追加して設定を行います。

    設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。

 

完成

 

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