このページでは、アプリ間レコードコピープラグインを使用して、複数のアプリにレコードを同時にコピーする手順を確認できます。
複数のアプリに対して、同時にレコードをコピーできます。
できること
複数のアプリにレコードの内容を自動でコピーすることができます。
商談アプリで成約したレコードの情報を、プロジェクトアプリと売上アプリに、同時にコピーを行いました
「今すぐ試す！」をクリックすると kintone のログイン画面が開き、
ログイン後すぐに実際の機能をお試しいただけます。
| 注意事項 ※機能を試す前に必ずご確認ください。 １．機密情報、個人情報、その他不適切な情報を登録しないこと ２．利用者のIPアドレスやそれに基づく行動を環境提供元のパートナーが確認できる権限を持っていること ３．サービス環境に過剰な負荷がかかるような利用を避けること ４．デモ環境の利用開始により上記注意事項に同意したものとみなす |
利用シーン
- 顧客管理アプリで新規顧客を登録した際に、契約アプリと案件アプリへ自動でレコードをコピーする
- 研修管理アプリで受講完了したレコードを、人事評価アプリと社員教育履歴アプリへ自動でレコードをコピーする
- 製品不具合報告アプリで対応完了としたレコードを、品質管理アプリとクレーム対応履歴アプリへ自動でレコードをコピーする
- 発注管理アプリで発注完了したレコードを、仕入管理アプリと在庫管理アプリへ自動でレコードをコピーする
- 不動産物件登録アプリで新規物件を登録した際に、販売管理アプリと広告掲載アプリへ同時にコピーする
必要なアプリ・プラグイン
アプリ
以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。
運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容（設定手順）に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。
プラグイン
まだkintoneにプラグインをインストールしていない方は、30日間のお試し申込をしてプラグインをご利用ください。
設定手順
- 3つのアプリ（コピー元、コピー先1、コピー先2）に、アプリのフォーム設定で任意のフィールドを設定します。
商談アプリ（コピー元アプリ）
プロジェクトアプリ（コピー先アプリ1）
売上アプリ（コピー先アプリ2）アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
- コピー元アプリにプラグインを追加して、設定画面を開きます。
まずは、コピーを行うタイミングの設定をしましょう。
今回の例では、レコード追加/編集/一覧画面で保存成功後にコピーが行われるように設定を行いました。
- 次にコピーマッピング情報の設定を行います。
始めに、1つ目のコピー先アプリの設定を行いましょう。
アプリテンプレートを利用する場合は「複数のアプリにレコードを同時にコピーする（プロジェクト）」というアプリを選択します。
コピー元（商談アプリ）とコピー先（プロジェクトアプリ）で対応する項目をそれぞれ設定しましょう。
- 次に、2つ目のコピー先アプリの設定を行いましょう。
アプリテンプレートを利用する場合は「複数のアプリにレコードを同時にコピーする（売上）」というアプリを選択します。
コピー元（商談アプリ）とコピー先（売上アプリ）で対応する項目をそれぞれ設定しましょう。
- こちらの設定は必須ではありませんが、今回の例では商談ステータスが成約のときに、コピーが実行されるように条件の設定を行います。
設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。
完成
プラグインのお悩みを解決する3つの方法
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CrenaPluginは、自社のkintone環境で『30日間』無料でお試しいただけます。
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ご利用までの流れ
※ 直接お問い合わせの場合は 「contact@create-new-air.com」までご連絡ください。
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プラグインを一つのメーカーで統一することで、機能の干渉を抑え、安心して組み合わせて使うことが可能です。
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