新規問い合わせ時の取引先登録を効率的に行う方法|ルックアッププラグイン|kintoneプラグイン

弊社では、kintoneを使用して問い合わせ管理を行っており、既存の取引先からの問い合わせはルックアップフィールドを介して取引先アプリからレコードを取得しています。
ただし、新しい問い合わせの場合は、まず取引先レコードを手動で作成し、それから問い合わせレコードを作成する必要があり、これが手間を感じます。
新しい問い合わせの場合、問い合わせレコードの入力画面で取引先を登録し、自動的にルックアップフィールドに設定できる方法はありますか？

ルックアッププラグインを活用することで、問い合わせレコードを新規作成または編集する際に、関連アプリのレコードを直接作成し、その後自動的にルックアップフィールドに設定できます。

この機能を使用することで、新しい問い合わせを入力する際に、まず取引先レコードを手動で作成し、それから問い合わせレコードを作成するという手順を省略できます。

1.プラグイン設定画面を開く

2.プラグインを設定

1.ルックアップ自動取得の設定をオンにします。

2.「対象のルックアップフィールドの設定」を設定します。

3.「レコード登録ボタン設置用スペースの設定」を設定します。

4.「ボタン名の設定」を設定します。

＼面倒な手続きは一切不要！／
今すぐプラグインの機能や操作性を体験できます。

【アカウント情報】
ログイン名：demo_general
パスワード：~-boH9.W

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注意事項

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1. 機密情報、個人情報、その他不適切な情報を登録しないこと
2. 利用者のIPアドレス情報や それに基づく行動を環境提供元のパートナーが確認できる権限を持っていること
3. 本契約により実際に利用されるcybozu.comのサービス環境とサービスレベルが異なること
4. 本契約により実際に利用されるcybozu.comのサービス環境と機能が異なる場合があること（コメント機能等をOFFにしている場合など）
5. 複数の環境から同時にアクセスすると予期せぬ挙動や障害が起こる可能性があること
6. サービス環境に過剰な負荷がかかるような利用を避けること
7. デモ環境の利用開始により上記注意事項に同意したものとみなす

Q. プラグインを簡単に試す方法はありますか？
A.手軽にプラグインを試せるデモ環境を無料で提供しています。様々な活用事例に対応したアプリにプラグインが設定されており、基本的な機能を実際に試すことができます。
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Q.自分の環境でプラグインを試すにはどうしたらいいですか？
A.プラグイン製品サイトのお試し申込みフォームよりお申し込みいただくと、すべてのプラグインを自分の環境で試すことができます。
▼お試し申込みフォームはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin/#section-89

Q. どんな料金プランがありますか？
A. オトクなセットプラン、月額プラン、買い切りプランの3つです。詳細についてはプラグイン製品サイトからご確認ください。
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