2024.11.27
2025.01.14

愛和税理士法人様「Crena Plugin with k-Report」導入事例のご紹介

愛和税理士法人様

業務内容：税務会計顧問サービス、経理・労務の運用代行、相続税申告・相続対策、事業承継・M&A、医療機関向け経営支援、スタートアップ支援　など
利用用途：見積書などの帳票作成、BIレポート、工数管理の可視化
ホームページ：https://aiwa-okayama.tax/

顧客課題

2020年の事業開始から、すぐにkintoneの活用開始

創業26年の愛和税理士法人に、成本氏が岡山オフィス代表として参画したのは2020年。事業開始からさっそく、SaaSを幅広く情報収集し、複数のサービスを試したのち、kintoneでの基盤整理に着手されたとのこと。当初から、kintoneに業務に関する情報を集約していく目的で使っていたそうです。

帳票・BIレポート・工数管理の可視化まで広がった利用用途

今日にいたるまで、拡張機能の変更を経て、現在では、「Crena Plugin with k-Report」を使い、次のような用途に使用しているそうです。
　＜利用用途＞
　①　帳票作成
　　・　見積書
　　・　確定申告時の資料回収案内
　　・　最終見積書
　②　BIレポート
　③　工数管理の可視化

　さっそく、現在にいたる経緯をお聞きしてみましょう。

当初使用していた「拡張機能（プラグイン）」の限界を感じるように……

　当初、拡張機能としては、他社の製品である「カンバン形式のタスク管理ツール」や、「帳票出力ツール」を使っていたそうです。

　しかし、それぞれの拡張機能でできることに対しても、バージョンアップの少なさに対して、「ものたりない」と感じていらっしゃったそうです。
　さらに、それぞれが別の会社で、別々の管理で使用していたため、　一種ずつ課金する形だった点もあり、業務が煩雑になるため、管理の一元化の必要性も感じていたそうです。

　そこで、情報収集を意識していた成本氏が出会ったのが、株式会社Crena代表平野さんのX（旧Twitter）での、熱心なプラグイン紹介の発信でした。

導入効果

① プラグインの改修を経て実感する「コスパの良さ」「習得しやすさ」

これまで、使っていたプラグインの課題を感じていた同社。代表の成本氏本人がkintoneの構築にあたっていたところ、2024年に、kintone担当となる野崎氏が入社したため、「プラグインも改修していこう」ということになったそうです。
　いざ、移行してみると、上述した2社の製品を一括管理できることもあり、また、コストパフォーマンスの良さも実感しているとのことでした。
　
　さらに、以前の帳票サービスから、k-Reportへの移行について、野崎氏に体験談をお聞きしました。野崎氏によると、「ドキュメントの位置や、操作方法の説明がわかりやすく、手探りで挑戦しても、２、３日で済んだ」とのことでした。

Crena Plugin with k-Reportのメリットについて、代表が改めて実感しているのは「なにより、一番はコスト。7人の人数だとコスト感がちょうどいい」とのことでした。
　今では、両社のバージョンアップの回数の多さも好感触を得ているそうです。