kintoneを利用しているとき
「カンバンを導入したいが、どのプラグインをどうやって使えばいいか分からない」
「カンバンプラグインの具体的な活用方法が知りたい」
「タスク管理以外にもカンバンを活用したい」
というお悩みはないでしょうか？
カンバンプラグインはレコードを直感的に可視化してくれますが、高機能であるために利用コストも高めで、導入してもしっかり使いこなせるか不安ですよね。
そこで、今回の記事ではCrenaのカンバンプラグインの具体的な活用方法を20個紹介します！
この記事を読めば、カンバンプラグインの基本設定から活用事例までをバッチリ学ぶことができます。
kintoneに精通した弊社が分かりやすくご紹介を行いますので、ぜひ最後までチェックしてみてください！
カンバンプラグインとは？
カンバンプラグインは、kintoneのレコードをカンバン方式で表示するプラグインです。
配色はもちろん、列やグループ、カードに表示したい項目等を自由にカスタマイズできます。
2025年1月現在、Crenaの提供している30種類以上のプラグインの中で人気は第3位で、なんと17種類の機能が利用可能です。
ドラッグ＆ドロップで簡単にレコードのステータスを変更できます！
さらに、レコードのグループ分けも可能です
定額でアプリ数・ユーザー数が無制限
また、Crenaのkintoneプラグインの特徴として、定額でアプリ数・ユーザー数が無制限であることが挙げられます！
そのため、せっかくカンバンプラグインを導入するならば、代表的なタスク管理以外にも、どんどん色々なアプリで活用していきましょう！
カンバンプラグインの利用方法
① 無料お試し申し込み
Crenaのkintoneプラグインは30日間無料でお試しを行うことができます！
上記のボタンから入力フォームに進み、必要事項をご記入の上、お申込みください。
② プラグインのダウンロード
お申し込み後、メールでプラグインのダウンロードページが記載されたURLをお送りします。
ダウンロードページにアクセスし、カンバンプラグインのzipファイルをダウンロードします。
③ プラグインのインストール
【手順1】kintoneのポータル画面から、kintoneシステム管理にアクセスします。
【手順2】システム管理画面でプラグインの項目を選択します。
【手順3】左上の［読み込む］をクリックします。
【手順4】［参照］で先ほどダウンロードした「board-plugin-〇.〇〇-zip」を選択し、［読み込む］をクリックすれば、インストール完了です。
④ アプリ作成
【手順1】先ほどのプラグインダウンロードページで、アプリテンプレートをダウンロードします。
【手順2】ポータル画面のアプリで＋ボタンを選択します。
【手順3】kintoneアプリストアで[テンプレートファイルを読み込んで作成]を選択します。
【手順4】［参照］で先ほどダウンロードした「【カンバン】アプリテンプレート.zip」を選択し、［アプリを作成］をクリックすれば、アプリの作成は完了です。
⑤ アプリにプラグインを追加
【手順1】作成したテンプレートアプリを開き、歯車マークをクリックしてアプリの設定に進みます。
【手順2】設定のタブを選択し、プラグインの項目をクリックします。
【手順3】プラグインの画面に進んだら、［＋追加する］をクリックして、カンバンプラグインを選択して追加します。
⑥ プラグインの設定
【手順1】カンバンプラグインを追加したら、歯車マークをクリックして、プラグインの設定を行います。
【手順2】まず、カンバンプラグインを適用する一覧を選択します。今回は前もってアプリに設定されている「かんばん」という一覧を選択しましょう。
【手順3】次に、カードのタイトルに表示するフィールドを選択します。今回は「タイトル」というフィールドを選択しましょう。
オレンジの傍線がタイトルです。今回は「タイトル」という設定名のフィールドが表示されるように設定を行いました。
【手順4】カンバンの列に設定するフィールドを選択します。今回はステータスのフィールドを列に設定しましょう。
「新規」「対応中」「完了」といったタスクのステータス別に、カードを表示するように設定を行いました。
【手順5】グループ化に使用するフィールドを選択します。今回は担当者のフィールドをグループに設定しましょう。
担当者ごとのグループでカードを表示するように設定を行いました。
【手順6】最後にカードに表示するフィールドを選択します。今回は「担当者」「優先度」「期日」の3つを設定してみましょう。設定を終えたら［保存］を押して、忘れずにアプリの更新を行います。
カードタイトルの下に選択したフィールドが表示されるように設定を行いました。
【手順7】そして、アプリに戻れば、以下のようなカンバンの一覧画面が表示されているはずです。
他にも色や文字サイズの設定はありますが、基本の設定方法は以上になります。お疲れさまでした！
（※表示されているサンプルデータは、設定完了後に追加したものです）
それでは、実際にカンバンプラグインの活用事例を以下で見ていきましょう。
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カンバンプラグイン活用法：プロジェクト管理向け
始めに、プロジェクト管理・タスク管理における、カンバンプラグインの活用事例をご紹介します。
プロジェクト管理で使えるカンバン活用方法
まず、カンバンプラグインは、プロジェクト管理に活用することが可能です。
それぞれのプロジェクトのステータスを一目で可視化し、全体の進行状況を漏れなく把握することができます。
さらに、担当者別にグルーピングを行えば、誰がどのプロジェクトを抱えていて、どのような進度なのかを確認することが可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 担当者 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、取引先、開始日、終了予定日 |
タスク管理で使えるカンバン活用方法
次に、タスク管理の活用事例です、
ステータス・担当者・締切日を分かりやすく可視化し、タスクの漏れやトラブルを防ぎます。
さらに、1つのアプリで複数のカンバン一覧画面を作成可能なので、目的に応じて表示を変えることも可能です。
プロジェクト別にグルーピングを行うことによって、それぞれのプロジェクトのタスクステータスを確認することができます。
これにより、該当プロジェクトが問題なく進行しているかどうか確かめることが可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | プロジェクト名 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、優先度、期日 |
担当者別にグルーピングを行えば、自分の抱えているタスクとその進行状況をすぐに確認することができます。
また、ミーティングで「特定の人物に強くタスク負荷がかかっていないか？」と確認し、必要であれば再振り分けを行うという利用方法も可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 担当者 |
| カードに表示するフィールド | 優先度、タスク内容、期日 |
優先度別にグルーピングを行えば、どのタスクから取り掛かるべきなのか一目で把握することができます。
また、こちらの一覧画面では「条件付き色変え機能」をONにしています。
今回のサンプルアプリでは、締切日が当日を過ぎたタスクカードは赤色になるように設定を行いました。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 優先度 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、期日、タスク内容 |
期日別にグルーピングを行えば、締切日の近いタスクをすぐに確認することができます。
定期ミーティングで直近のタスクと締切日を確認する際にも有効です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 優先度 |
| グループフィールド | 期日 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、ステータス |
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カンバンプラグイン活用法：営業管理（SFA）向け
続いて、商談アプリ・リード（見込み顧客）アプリにおけるカンバンプラグイン活用事例をご紹介します。
商談管理で使えるカンバン活用方法
商談アプリにカンバンプラグインを導入すれば、それぞれの商談をステージを可視化し、全体の状況を把握することが可能です。
また、同じアプリで担当者別・確度別といった一覧画面の使い分けもできます。
担当者別にグルーピングを行うことによって、それぞれの担当者が抱えている商談を一目で把握することができます。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステージ |
| グループフィールド | 担当者 |
| カードに表示するフィールド | 取引先、受注確度、商談内容 |
受注確度別にグルーピングを行うことによって、集中すべき商談の判断や、データの分析に用いることが可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステージ |
| グループフィールド | 受注確度 |
| カードに表示するフィールド | 取引先、担当者、商談内容 |
リード管理で使えるカンバン活用方法
また、リード（見込み顧客）情報を管理する際にも、カンバンプラグインは活躍します。
上記のサンプルでは、列はステータス、行のグルーピングはリードソースで表示を行いました。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | リードソース |
| カードに表示するフィールド | 会社情報、電話番号、都道府県 |
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カンバンプラグイン活用法：顧客管理（CRM）向け
さらに、顧客管理・問い合わせ管理・クレーム管理におけるカンバンプラグインの活用事例をご紹介します。
顧客管理で使えるカンバン活用方法
顧客管理アプリにカンバンプラグインを導入すれば、契約状況や業種別に情報を整理して表示することが可能です。
業種別に表示を行えば、目的の顧客情報や自身の担当業種にすぐにアクセスすることができます。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 契約状況 |
| グループフィールド | 業種 |
| カードに表示するフィールド | 代表取締役、電話番号、メールアドレス |
都道府県別に表示を行えば、自分の担当区域の顧客情報をすぐに確認することができます。
もちろん、地方のフィールドを設定して、地方別に設定したりすることも可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 契約状況 |
| グループフィールド | 都道府県 |
| カードに表示するフィールド | 代表取締役、電話番号、メールアドレス |
顧客ランク別に表示を行えば、特定ランクの顧客にまとめて対応を行ったり、情報の分析をしたりすることが可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 契約状況 |
| グループフィールド | ランク |
| カードに表示するフィールド | 代表取締役、電話番号、メールアドレス |
問い合わせ管理で使えるカンバン活用方法
次は、問い合わせ管理アプリにカンバンプラグインを追加した例です。
問い合わせのレコードも、問い合わせ種別（列）と連絡手段（行）で整理して表示すれば、分かりやすく直感的に管理することが可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 問い合わせ種別 |
| グループフィールド | 連絡手段 |
| カードに表示するフィールド | 受付日時、問い合わせ内容 |
クレーム管理で使えるカンバン活用方法
また、クレーム管理アプリでも同様に、ステータスと種別で分かりやすく表記を行うことが可能です。
これで「うっかりクレームの対応を忘れてしまった！」というトラブルを防ぐことができます。
こちらはクレーム種別でグルーピングを行いました。
目的のレコードを探しやすいのはもちろん、クレームの解析にも活用可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | クレーム種別 |
| カードに表示するフィールド | 取引先、クレーム内容、対応期日 |
こちらは緊急度別に列表示を行いました。
背景の色は自由に設定できるので、緊急性の高いものはビビッドな色で目立たせることも可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 緊急度 |
| グループフィールド | ステータス |
| カードに表示するフィールド | 取引先、クレーム内容、対応期日 |
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カンバンプラグイン活用法：従業員管理向け
最後に、従業員管理アプリ・日報管理アプリ・応募者管理アプリでのカンバンプラグイン活用事例をご紹介します。
従業員管理で使えるカンバン活用方法
従業員管理でも、カンバンプラグインは活躍します。
今回のサンプルアプリでは、顔写真付きと勤務地別の一覧画面を用意しました。
上記の例では、カードに顔写真を表示することによって、外観と雇用情報を一致させて管理することが可能になりました。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 部署 |
| グループフィールド | 雇用形態 |
| カードに表示するフィールド | 入社日、雇用形態、部署 |
| カバー画像フィールド | 添付ファイル（顔写真） |
こちらは勤務地別にグルーピングを行いました。
それぞれの勤務地に所属している従業員を一目で把握することが可能です。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 雇用形態 |
| グループフィールド | 勤務地 |
| カードに表示するフィールド | 電話番号、メールアドレス |
日報管理で使えるカンバン活用方法
こちらは日報管理アプリでの活用事例です。
列をステータスで分け、日付でグルーピングを行えば、各従業員の提出状況を一目で把握することができます。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | ステータス |
| グループフィールド | 日付 |
| カードに表示するフィールド | 担当者、日付 |
応募者管理で使えるカンバン活用方法
最後に、応募者管理アプリの活用事例をご紹介します。
今回のサンプルアプリでは、職種別・勤務地別・雇用形態別の3つの一覧画面を用意しました。
こちらは希望職種でグルーピングを行いました。
各部署の採用バランスを確認することができます。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 採用状況 |
| グループフィールド | 希望職種 |
| カードに表示するフィールド | 希望勤務地、電話番号、メールアドレス |
こちらは希望勤務地でグルーピングを行いました。
各勤務地の採用人数を確認することができます。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 採用状況 |
| グループフィールド | 希望勤務地 |
| カードに表示するフィールド | 雇用形態、電話番号、メールアドレス |
こちらは列を雇用形態で分け、採用状況でグルーピングを行いました。
それぞれの雇用形態で採用人数を確認することができます。
| 上記のプラグイン設定 | |
| 列フィールド | 雇用形態 |
| グループフィールド | 採用状況 |
| カードに表示するフィールド | 希望勤務地、電話番号、メールアドレス |
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まとめ
それでは、今回の内容をまとめましょう。
| カンバンプラグイン |
|
| カンバンプラグインは、kintoneのレコードをカンバン方式で表示するプラグインです。
配色はもちろん、列やグループ、カードに表示したい項目等を自由にカスタマイズできます。 Crenaのkintoneプラグインは、定額でアプリ数・ユーザー数が無制限で利用が可能です！ |
| カンバンプラグイン活用方法20選 | ||||
| プロジェクト管理 | タスク管理：プロジェクト別 | タスク管理：担当者別 | タスク管理：優先度別 | タスク管理：期日別 |
| 商談：担当者別 | 商談：確度別 | リード | 顧客管理：業種別 | 顧客管理：都道府県別 |
| 顧客管理：ランク別 | 問い合わせ管理 | クレーム管理：クレーム種別 | クレーム管理：緊急度別 | 従業員管理：顔写真付き |
| 従業員管理：勤務地別 | 日報管理 | 応募者管理：職種別 | 応募者管理：勤務地別 | 応募者管理：雇用形態別 |
カンバンプラグインを導入すれば、上記すべての業務をまとめて分かりやすく可視化し、快適なユーザビリティと見落としによるトラブルを防止を実現します。
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