このページでは、アプリ間レコードコピープラグインを使用して、条件に基づいてレコードを自動でコピーする手順を確認できます。
条件に応じて指定されたレコードを自動でコピーします。
できること
レコードの値を参照し、条件に合致した場合のみ、別のアプリや同一アプリ内にレコードの内容を自動でコピーすることができます。
問い合わせアプリで、問い合わせ種別がクレームの場合にのみ、クレームアプリに自動でコピーを行うように設定しました
「今すぐ試す！」をクリックすると kintone のログイン画面が開き、
ログイン後すぐに実際の機能をお試しいただけます。
| 注意事項 ※機能を試す前に必ずご確認ください。 １．機密情報、個人情報、その他不適切な情報を登録しないこと ２．利用者のIPアドレスやそれに基づく行動を環境提供元のパートナーが確認できる権限を持っていること ３．サービス環境に過剰な負荷がかかるような利用を避けること ４．デモ環境の利用開始により上記注意事項に同意したものとみなす |
利用シーン
- 問い合わせ管理アプリで種別が「クレーム」のレコードが保存された際に、クレームアプリへ自動でレコードをコピーする
- 採用管理アプリで選考結果が「内定」のレコードが保存された際に、従業員アプリへ自動でレコードをコピーする
- プロジェクト管理アプリで進捗ステータスが「完了」のレコードが保存された際に、売上アプリへ自動でレコードをコピーする
- 商談管理アプリでステータスが「受注」のレコードが保存された際に、受注アプリへ自動でレコードをコピーする
- 発注アプリで発注状況が「発注済み」のレコードが保存された際に、仕入アプリへ自動でレコードをコピーする
必要なアプリ・プラグイン
アプリ
以下のボタンをクリックするとアプリテンプレートがダウンロードできます。
運用中のアプリでも設定が可能です。
今回の設定内容（設定手順）に基づいて、作成したい方はアプリテンプレートをダウンロードしてください。
プラグイン
まだkintoneにプラグインをインストールしていない方は、30日間のお試し申込をしてプラグインをご利用ください。
設定手順
- 2つのアプリ（コピー元とコピー先）に、アプリのフォーム設定で任意のフィールドを設定します。
アプリテンプレートを利用する場合は、既に設定済です。
問い合わせアプリ（コピー元アプリ）
クレームアプリ（コピー先アプリ） - コピー元アプリにプラグインを追加し、設定画面を開きます。
まずは、コピーを行うタイミングの設定をしましょう。
今回の例では、レコード追加/編集/一覧画面で保存成功後にコピーが行われるように設定を行いました。
- 次にコピーマッピング情報の設定を行います。
始めに、コピー先アプリの設定を行いましょう。
アプリテンプレートを利用する場合は「条件に基づいてレコードを自動でコピーする（クレームアプリ）」というアプリを選択します。
- 次に、コピー元項目と、コピー先項目の設定をします。
今回の例では、問い合わせアプリ（コピー元）とクレームアプリ（コピー先）で対応するフィールドをそれぞれ選択しました。
- 最後に、コピー条件の設定を行います。
今回の例では、問い合わせ種別のフィールドがクレームのとき、コピーを実行するように設定を行いました。
設定が完了したら、保存ボタンを押して、アプリを更新します。
完成
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ご利用までの流れ
※ 直接お問い合わせの場合は 「contact@create-new-air.com」までご連絡ください。
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