レコード保存時に別アプリのレコードを自動で作成する方法|アプリ間レコードコピープラグイン|kintoneプラグイン

お悩み

POINT
・アクションボタンを押し忘れて必要なレコードを作成し忘れることがある
・レコード作成時に別のアプリにレコード情報をコピーしたい
・条件に一致した場合のみレコードを自動で作成する仕組みが必要
弊社では、kintoneの問い合わせアプリを使用して問い合わせを管理しています。問い合わせがクレームである場合、アクション機能を使用して問い合わせレコードからクレームレコードを作成する運用を行っていますが、この方法には2つの課題があります。一つ目はクレームレコードの作成漏れ、二つ目は作成に手間がかかる問題です。そこで、問い合わせの種別がクレームである場合に、自動でクレームレコードを作成する方法を探しています。

解決策

POINT
・アプリ間レコードコピープラグインを利用することで解決
・レコードの保存ボタンを押すだけで自動でレコードが作成される
・レコードの作成漏れを防ぐことができる
・レコードを作成する条件を自社に合わせてカスタマイズできる
「アプリ間レコードコピープラグイン」を活用することで、問い合わせアプリのレコードが「クレーム」として保存されると、自動的にクレームレコードが作成されます。また、新しいレコードが追加された時だけでなく、既存のレコードが途中で「クレーム」に変更され、内容が更新された場合でも、自動的にクレームレコードが作成されます。

レコード追加画面、編集画面の保存時

レコード一覧画面での保存時

プラグイン設定方法

1.プラグイン設定画面を開く

2.プラグインを設定

「コピータイミング」、「コピーマッピング情報」、「コピー条件」を設定

※上記の参考画像では、コピータイミングに「保存成功後」を設定し、追加画面、編集画面、一覧画面での保存後に自動でクレームアプリにコピーするように設定しています。

※上記の参考画像では、条件対象フィールドに「問い合わせ種別」フィールドを設定し、条件式に”次のいづれかを含む”と設定しています。これにより、クレームを選択した際に必ず条件を満たすようにしています。

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注意事項


  1. 機密情報、個人情報、その他不適切な情報を登録しないこと
  2. 利用者のIPアドレス情報や それに基づく行動を環境提供元のパートナーが確認できる権限を持っていること
  3. 本契約により実際に利用されるcybozu.comのサービス環境とサービスレベルが異なること
  4. 本契約により実際に利用されるcybozu.comのサービス環境と機能が異なる場合があること(コメント機能等をOFFにしている場合など)
  5. 複数の環境から同時にアクセスすると予期せぬ挙動や障害が起こる可能性があること
  6. サービス環境に過剰な負荷がかかるような利用を避けること
  7. デモ環境の利用開始により上記注意事項に同意したものとみなす

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よくある質問

Q. プラグインを簡単に試す方法はありますか?
A.手軽にプラグインを試せるデモ環境を無料で提供しています。様々な活用事例に対応したアプリにプラグインが設定されており、基本的な機能を実際に試すことができます。
▼デモ環境利用申込みはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin/trial

Q.自分の環境でプラグインを試すにはどうしたらいいですか?
A.プラグイン製品サイトのお試し申込みフォームよりお申し込みいただくと、すべてのプラグインを自分の環境で試すことができます。
▼お試し申込みフォームはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin/#section-89

Q. どんな料金プランがありますか?
A. オトクなセットプラン、月額プラン、買い切りプランの3つです。詳細についてはプラグイン製品サイトからご確認ください。
▼プラグイン製品サイトはこちら
https://crena-shop.com/kintone/plugin