弊社では、kintoneを使用して問い合わせ管理を行っており、既存の取引先からの問い合わせはルックアップフィールドを介して取引先アプリからレコードを取得しています。
ただし、新しい問い合わせの場合は、まず取引先レコードを手動で作成し、それから問い合わせレコードを作成する必要があり、これが手間を感じます。
新しい問い合わせの場合、問い合わせレコードの入力画面で取引先を登録し、自動的にルックアップフィールドに設定できる方法はありますか?
お悩み
解決策
ルックアッププラグインを活用することで、問い合わせレコードを新規作成または編集する際に、関連アプリのレコードを直接作成し、その後自動的にルックアップフィールドに設定できます。
この機能を使用することで、新しい問い合わせを入力する際に、まず取引先レコードを手動で作成し、それから問い合わせレコードを作成するという手順を省略できます。
プラグイン設定方法
1.プラグイン設定画面を開く
2.プラグインを設定
1.ルックアップ自動取得の設定をオンにします。
2.「対象のルックアップフィールドの設定」を設定します。
3.「レコード登録ボタン設置用スペースの設定」を設定します。
4.「ボタン名の設定」を設定します。
関連記事
2023.11.13
kintoneプラグインでルックアップを自動更新!ミスとムダを無くして効率化
こんにちは、株式会社Crenaです! この記事では、当社の「ルックアッププラグイン」を紹介したいと思います。 こんな...